Hime dorei 1: vương quốc luvence ở phía bắc lục địa được vương quyền hoàn toàn kiểm soát, nhà vua có 2 cô con gái xinh đẹp là tita và liese, ông ta trao ngai vàng cho tita. liese bất mãn vì điều đó và ngày càng ghét tita. waldo một anh chàng người thường, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, người thân mất hết trong cuộc chiến với luvence. bất mãn với cuộc đời bất hạnh đó, anh ta đã tu luyện trở thành một đại pháp sư mong một ngày trở lại báo thù cho gia đình và vương quốc của mình. waldo và liese tình cờ gặp nhau, học muốn hợp tác với nhau để thực hiện mong muốn của mình. kẻ thì muốn báo thù kẻ thì người muốn cướp ngôi... câu chuyện bắt đầu.